Dračí říše
Příběh se odehrává v zemi Dragonfell, která je rozdělena mezi dvě soupeřící království – Severní a Jižní. Obě území od sebe odděluje dravá Břidlicová řeka, jehož peřeje tvoří přirozenou hranici. Svět je zároveň poznamenán starou magií, čaroději a draky. Nad krajinou se tyčí také sopky, které jsou po dlouhou dobu nečinné, a důležitou roli hraje i hlavní město, jehož přístup je spojen s přílivem.
Napětí mezi oběma královstvími postupně sílí a zároveň se objevuje něco ještě znepokojivějšího: draci začínají umírat. Jejich mrtvá těla padají z nebe a nikdo přesně neví, co jejich úhyn znamená. Právě mrtvý drak je jedním z prvních obrazů knihy a stává se předzvěstí událostí, které mají zasáhnout celé království.
Na začátku knihy se král Godwin III, vládce Severního království, vydává se svým synem Rodrym k mrtvému drakovi. Tvor leží na zemi nedaleko Břidlicové řeky, více než den cesty jižně od hlavního města Royalsport. Godwin si okamžitě uvědomuje, že nejde o obyčejnou událost. Draci jsou součástí světa, ale jejich smrt v takové podobě je něčím, co dosud nezažil. Ještě znepokojivější je skutečnost, že se místo nachází nedaleko hranice s Jihem. Godwin nechce, aby se Jižané o mrtvém drakovi dozvěděli. Spolu s ním je přítomen také starý čaroděj Grey, který situaci vnímá jako znamení něčeho mnohem většího. Godwin postupně začíná chápat, že se v jeho království něco změnilo. Draka se zbaví odtáhnutím a hozením do řeky.
Druhou hlavní dějovou linii představuje Devin, šestnáctiletý syn chudého kováře. Devin pochází z úplně jiného světa než královská rodina. Nemá šlechtický původ ani možnost jednoduše vstoupit mezi rytíře. Přesto sní o tom, že se jednou stane bojovníkem. Už od začátku je však zřejmé, že Devin není obyčejný chlapec. Má zvláštní sny a postupně se ukazuje, že v sobě ukrývá moc, které sám nerozumí. V jednom ze svých snů se dokonce ocitá nad celým Dragonfellem. Vidí Sever, Jih, Slate River, ostrov mnichů Leveros, vzdálené sopky a dokonce i tajemný Třetí kontinent a pak se jeho sen změní.
Devin se ocitne v temnotě a před sebou spatří obrovského draka. Má tmavé šupiny, zlaté oči a jeho přítomnost v Devinovi vyvolává strach. Devin zároveň drží meč z modročerného kovu. Tento sen je důležitý, protože naznačuje spojení mezi Devinem, magií a draky. Devin postupně zjišťuje, že jeho původ a schopnosti nejsou tím, čím se na první pohled zdají být.
Velkou část knihy tvoří příběhy Godwinovy rodiny. Král má šest dětí – tři syny z prvního manželství a tři dcery z druhého. Právě jejich rozdílné povahy vytvářejí další vrstvu příběhu.
Do příběhu vstupuje také Odd, muž s minulostí válečníka, který se stal mnichem. Jeho příběh souvisí s Leverosem, ostrovem mnichů, a s jeho snahou vyrovnat se s minulostí. Mniši a jejich znalosti představují jednu z dalších částí světa Dragonfellu. Kniha tak nestaví pouze na královských intrikách a válce, ale postupně otevírá také svět starých řádů, magie a tajemství.
Zatímco se Sever zabývá vlastními problémy, Jižní království představuje stále větší hrozbu. Jeho král Ravin je odhodlán získat větší moc a využít situace, která v Severu vzniká. Napětí mezi oběma královstvími proto postupně přerůstá v otevřený konflikt. Důležitou roli v něm hraje Lenore, jejíž osud se stává součástí mocenského soupeření mezi Severem a Jihem.
Další dějovou linkou je zloděj Renard, který se rozhodne k ukradení pokladu ukořistěného Lordem Carrickem. Jedná se o mince, které jsou nalezeny při potopení lodi, jedná se o především o jižanskou ražbu. Renardovi se podaří mince ukradnout, začne je v hospodě U zlomené šupiny utrácet a něco málo dá i místním sedlákům. Ti ho udají a na konci knihy je odvlečen za krádež.